استكشف عالم تداول الفوركس
دليل للمبتدئين لكل ما تحتاج لمعرفته لتبدأ في تداول الفوركس.
التداول محفوف بالمخاطر
ما هو تداول الفوركس؟
تعريف الفوركس
تداول الفوركس, المعروف أيضًا بتداول العملات الأجنبية، يُشير إلى عملية شراء وبيع العملات في السوق العالمية. وهو السوق المالي الأضخم والأكثر سيولة في العالم، حيث يتم تداول العملات فيه على مدار 24 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا.
- يتبادل المتداولون عملة مقابل عملة أخرى بسعر متفق عليه.
- يعمل سوق الفوركس إلكترونيًا، مما يسمح للمتداولين بالتداول من أي مكان في العالم، على مدار 24 ساعة يوميًا، 5 أيام أسبوعيًا.
- يتم تسعير أزواج العملات من حيث عملة واحدة بالنسبة إلى عملة أخرى، حيث تكون العملة الأولى هي عملة الأساس والثانية هي عملة التسعير أو العملة المقابلة.
لماذا تختار تداول الفوركس؟
يوفر تداول الفوركس فرصًا متنوعة لجميع المتداولين، من المبتدئين إلى المحترفين ذوي الخبرة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
السيولة
بفضل حجم التداول اليومي الهائل الذي يتجاوز 6 تريليون دولار، يتمتع سوق الفوركس بسيولة هائلة، مما يعني أنه يمكن للمتداولين شراء وبيع العملات بسهولة دون حدوث تحركات كبيرة في الأسعار في أغلب الأحيان.
إمكانية الوصول
تداول الفوركس متاح للجميع، ويمكن البدء فيه مع استثمار بضعة دولارات وحتى عشرات الآلاف. بفضل توفر منصات التداول عبر الانترنت، أصبح بإمكان أي شخص لديه اتصال بالإنترنت المشاركة في تداول الفوركس.
التقلب
يُعرف سوق الفوركس بتقلباته، مما يعني حدوث تغييرات سريعة وكبيرة في الأسعار تحدث على مدار فترات قصيرة. توفر التقلبات المرتفعة فرصًا لتحقيق الربح، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر متزايدة. يتوجب على المتداولين استخدام استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر للتغلب على ظروف السوق المتقلبة بنجاح.
عقود الفروقات والرافعة المالية
يتوفر تداول عقود الفروقات على الفوركس مصحوبًا برافعة مالية، والتي تسمح للمتداولين بالتحكم في مراكز كبيرة باستخدام مبلغ صغير نسبيًا من رأس المال. وتوفر عقود الفروقات أيضًا فرص للشراء (long) أو البيع (short)، مما يعني أنه يمكنك الاستفادة من الزيادات وكذلك الانخفاضات في أسعار السوق. مع الانتباه إلى أن إدارة المخاطر ضرورية عند التداول باستخدام الرافعة المالية، حيث يمكنها مضاعفة الأرباح والخسائر على حدٍ سواء.
لتوفر
على عكس البورصات التي تعمل خلال ساعات محددة، يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا. يتيح هذا التوفر المستمر للمتداولين التفاعل مع الأحداث الاقتصادية العالمية والتطورات الإخبارية فور حدوثها، دون الحاجة إلى انتظار فتح الأسواق.
فهم أزواج العملات
تتضمن جميع صفقات الفوركس شراء وبيع عملتين في وقت واحد. ويُسمى الرابط بين عملة الشراء وعملة البيع بمفهوم زوج العملات.
يتكون زوج العملات من عملة الأساس وعملة التسعير.
توفر Alpari مئات الخيارات من أزواج العملات للتداول، بما في ذلك العملات الرئيسية الأكثر تداولاً في سوق الفوركس.
يُحلل الرسم البياني أكثر أزواج العملات تداولاً (اليورو/الدولار الأمريكي) في سوق الفوركس ويسلط الضوء على مكوناته الأساسية.
بالنسبة لمعظم أزواج العملات، النقطة هي المكان العشري الرابع، باستثناء الين الياباني، وبعض الاستثناءات الأخرى، حيث النقطة هي المكان العشري الثاني.
في سوق الفوركس، غالبًا ما تصل قيمة صفقات العملات إلى ملايين الدولارات، لذلك يمكن أن تؤدي الاختلافات الصغيرة في أسعار العرض والطلب (أي بضع نقاط) إلى تحقيق أرباح هائلة. ولا شك أن أحجام التداول الكبيرة هذه تعني أن الفرق الصغير يمكن أن يُترجم أيضًا إلى خسائر كبيرة.
ينطوي تداول الفوركس على مخاطر ويحتاج المتداولون إلى تنفيذ أدوات وتقنيات فعالة لإدارة المخاطر للتخفيف من الخسائر وتقليلها.
مكونات زوج العملات
عملة الأساس
العملة الأساسية هي العملة الأولى المدرجة في زوج العملات (على اليسار) وتعمل كأساس في سعر الصرف. وهي العملة التي يتم شراؤها أو بيعها.
في زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي، اليورو (EUR) هو العملة الأساسية. عند تحديد أسعار الصرف، تكون قيمة العملة الأساسية دائمًا مساوية لوحدة واحدة. وبعبارة أخرى، فإنه يمثل مبلغ عملة التسعير اللازم لشراء وحدة واحدة من العملة الأساس.
عملة التسعير
عملة التسعير هي العملة الثانية المدرجة في زوج العملات (على اليمين) وهي العملة التي يتم بها تسعير سعر الصرف. يطلق عليها أحيانًا "العملة المقابلة" أو "العملة الثانوية".
في زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي (USD) هو عملة التسعير. يشير سعر الصرف إلى المبلغ المطلوب من عملة التسعير مقابل وحدة واحدة من عملة الأساس.
سعر العرض
سعر العرض هو القيمة التي يكون المتداول مستعدًا لبيع العملة بها. عادة ما يكون هذا السعر على يسار عرض الأسعار وغالبًا ما يكون باللون الأحمر.
يسعى المتداولون الذين يرغبون في بيع العملة التي يملكونها إلى عرض أعلى سعر ممكن لتعظيم أرباحهم.
يتم تقديم سعر العرض في الوقت الفعلي ويتم تحديثه باستمرار لأنه سوق حقيقي.
سعر الطلب
سعر الطلب هو القيمة التي يقبل بها المتداول شراء عملة أو هو أدنى سعر يكون البائع على استعداد لقبوله. عادة ما يكون هذا على يمين التسعير وباللون الأزرق. يسعى المتداولون الذين يرغبون في شراء العملة إلى فعل ذلك بأقل سعر طلب ممكن لتقليل التكلفة.
يتم تقديم سعر الطلب في الوقت الفعلي ويتغير باستمرار لأنه سوق حقيقي.
فهم ما هو السبريد والنقاط في الفوركس
السبريد والنقاط من أهم المفاهيم التي يجب على المتداولين فهمها، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على تكلفة التداول والأرباح أو الخسائر المحتملة.
السبريد
يسمى الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض في زوج العملات بمفهوم السبريد وهو تكلفة التداول.
كلما قل السبريد، انخفضت التكاليف، وبالتالي، كانت أكثر ملاءمة للمتداول. كلما اتسع نطاق السبريد، زادت التكلفة.
على سبيل المثال، إذا تم تداول زوج EUR/USD بسعر طلب 1.1918 وسعر عرض 1.1916، فسيكون السبريد هو سعر الطلب مطروحًا منه سعر العرض. ويساوي في هذه الحالة، 0.0002.
النقطة
النقطة المئوية، أو "بيب" اختصارًا، هي وحدة لقياس التغير في قيمة زوج العملات في سوق الفوركس.
وهي أصغر وحدة تغيير ممكنة في سعر العملة، والتي تُعرف أيضًا باسم "النقطة".
عادة ما يتم قياس النقاط إلى المكان العشري الرابع لمعظم أزواج العملات، باستثناء تلك التي تنطوي على الين الياباني، والتي يتم قياسها إلى المكان العشري الثاني.
مراكز البيع والشراء في الفوركس
مركز الشراء (Long)
مركز الشراء أو "الشراء على المكشوف"، في سوق الفوركس يعني شراء زوج عملات مع توقع زيادة سعر صرفه بمرور الوقت.
يُقبل المتداولون على فتح مركز شراء عندما يعتقدون أن عملة الأساس في زوج العملات المحدد سترتفع قيمتها مقابل عملة التسعير. (السعر سوف يرتفع.)
يتم تحقيق الأرباح في مركز شراء عندما يرتفع سعر صرف زوج العملات. يهدف المتداولون إلى شراء زوج العملات بسعر أقل وبيعه بسعر أعلى.
عادةً ما تعتبر مراكز الشراء متفائلة بالصعود، حيث يشعر المتداولون بالتفاؤل تجاه الأداء المستقبلي لعملة الأساس مقابل عملة التسعير.
إذا كنت ترغب في فتح مركزشراء على اليورو، فسوف تشتري زوج EUR/USD بسعر صرف 1.1918. ستحتفظ بعد ذلك بمركزك مع توقع بيعه لاحقًا بسعر صرف أعلى لتحقيق ربح.
مركز البيع (Short)
مركز البيع أو "البيع على المكشوف" في الفوركس يعني بيع زوج عملات مع توقع انخفاض سعر صرفه بمرور الوقت.
يُقبل المتداولون على فتح مركز بيع عندما يعتقدون أن عملة الأساس ستنخفض قيمتها مقابل عملة التسعير. (سينخفض السعر.)
يتم تحقيق الأرباح في مركز البيع عندما ينخفض سعر صرف زوج العملات. يهدف المتداولون إلى بيع زوج العملات بسعر أعلى وشرائه مرة أخرى بسعر أقل.
عادةً ما تُعتبر مراكز البيع على المكشوف متشائمة، حيث يشعر المتداولون بسلبية تجاه الأداء المستقبلي لعملة الأساس مقابل عملة التسعير.
في حال توقعت انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فإن "البيع على المكشوف" لليورو سيكون خيارك الأمثل. ستبيع زوج EUR/USD بسعر صرف 1.1916 وتتوقع شرائه مرة أخرى لاحقًا بسعر صرف أقل، لتحقيق ربح.
الفئات المختلفة لأزواج العملات
في سوق الفوركس، يتم تصنيف أزواج العملات إلى أنواع مختلفة بناءً على سيولتها وحجم تداولها وقوة الاقتصاديات المرتبطة بالعملات. وتنقسم أزواج العملات إلى ثلاث فئات: الأزواج الرئيسية، والأزواج الثانوية (المعروفة أيضًا باسم أزواج العملات المتقاطعة)، والأزواج الغريبة.
تتكون أزواج العملات الرئيسية من أكثر العملات تداولًا على مستوى العالم، وتتضمن أزواجًا يكون فيها الدولار الأمريكي طرفًا فيها. وعادة ما تتمتع هذه الأزواج بسيولة عالية وفروق أسعار ضئيلة، وتتأثر بشدة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية في البلدان المعنية.
أزواج العملات الرئيسية التقليدية هي:
- EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)
- GBP/USD (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي)
- USD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني)
- USD/CHF (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري)
أزواج العملات الرئيسية للسلع هي:
- AUD/USD (الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي)
- USD/CAD (الدولار الأمريكي/الدولار الكندي)
- NZD/USD (الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي)
يفضل المتداولون أزواج العملات الرئيسية بسبب سيولتها وتكاليف المعاملات المنخفضة نسبيًا.
أزواج العملات الثانوية، والمعروفة أيضًا باسم أزواج العملات المتقاطعة، لا تشمل الدولار الأمريكي. بدلاً من ذلك، فهي تتألف من عملتين رئيسيتين غير الدولار الأمريكي. هذه الأزواج أقل سيولة من أزواج العملات الرئيسية وقد يكون لديها فروق أسعار أوسع. ومع ذلك، فإنها لا تزال توفر فرص تداول للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية أو الاستفادة من تحركات عملة محددة.
تتضمن أمثلة أزواج العملات الثانوية ما يلي:
- EUR/GBP (اليورو/الجنيه الإسترليني)
- EUR/JPY (اليورو/الين الياباني)
- EUR/CHF (اليورو/الفرنك السويسري)
قد تُظهر أزواج العملات الثانوية تقلبات أعلى مقارنة بالأزواج الرئيسية بسبب عدم وجود الدولار الأمريكي وتأثرها الكبير بعوامل اقتصادية تتعلق بالبلدان ذات الصلة.
تتكون أزواج العملات النادرة من عملة رئيسية واحدة وعملة واحدة من اقتصاد السوق النامي أو الناشئ. وعادة ما يكون لهذه الأزواج سيولة أقل وفروق أسعار أوسع وتكاليف معاملات أعلى مقارنة بالأزواج الرئيسية والثانوية. أزواج العملات النادرة أقل تداولًا وقد تُظهر تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في البلدان المعنية.
تتضمن أمثلة أزواج العملات النادرة ما يلي:
- USD/TRY (دولار أمريكي/ليرة تركية)
- USD/ZAR (الدولار الأمريكي/راند جنوب أفريقي)
- USD/THB (دولار أمريكي/بات تايلاندي)
غالبًا ما ترتبط أزواج العملات النادرة بمخاطر أعلى، ولكنها قد تقدم أيضًا عوائد محتملة أعلى للمتداولين المستعدين لقبول التقلبات المتزايدة.
كيفية تداول الفوركس للمبتدئين
هناك نوعان رئيسيان من التحليل الذي يستخدمه المتداولون للتنبؤ بتحركات السوق والدخول في صفقات حقيقية في أسواق الفوركس، هما: التحليل الأساسي والتحليل الفني.
يختار متداول الفوركس عادةً أداة واحدة أو أكثر من هذه الأدوات لتحديد أسلوب تداول يتوافق معه بشكل أفضل.
التحليل الأساسي
يهتم التحليل الأساسي بـ "السبب" وراء التحركات في سوق الفوركس. يتأثر الفوركس والعملات بالقوة الاقتصادية للبلد، والعوامل السياسية والاجتماعية، ومعنويات السوق، من بين عوامل أخرى.
الأخبار والبيانات الاقتصادية
يسعى المستثمرون والبنوك إلى استثمار أموالهم في اقتصادات قوية، على أمل أن تزيد قيمتها. يعود ذلك إلى أن عملة تلك الدولة ستكون مرغوبة بشدة مع تحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات. وأي أخبار وتقارير اقتصادية تدعم هذا الأمر ستجعل المتداولين يرغبون في شراء عملة ذلك البلد.
سياسات البنك المركزي والحكومة
تعمل البنوك المركزية على وضع وتحديد السياسة النقدية، مما يعني أنها تتحكم في أمور مثل عرض النقود وأسعار الفائدة. وستؤثر الأدوات وأنواع السياسات المستخدمة على حجم العرض والطلب على عملاتهم. كما أن تحكمات الحكومة في الإنفاق والضرائب، بهدف تحفيز أو كبح الاقتصاد، قد تنعكس على قيمة العملة الوطنية.
التحليل الفني
يستخدم متداولو الفوركس التحليل الفني لدراسة حركة السعر واتجاهاته على المخططات البيانية للسعر. يمكن لهذه الحركات أن تساعد المتداول على تحديد الأدلة حول مستويات العرض والطلب.
الهدف من التحليل الفني هو تفسير الأنماط التي تظهر في المخططات والتي قد تساعدك في العثور على الوقت المناسب ومستوى السعر المناسب للدخول والخروج من السوق.
مخططات الأسعار الثلاثة الأكثر شعبية في التداول
مخطط الشموع اليابانية
يُظهر الرسم البياني نطاق أعلى سعر وأدنى سعر بخط عمودي مع أسعار الافتتاح والإغلاق. يختلف مخطط الشموع عن مخطط الأعمدة في "الجسم" الذي يغطي أسعار الافتتاح والإغلاق، بينما تُظهر "فتائل" الشمعة أعلى وأدنى سعر.
إذا كانت الشمعة ممتلئة، فهذا يعني أن زوج العملات أغلق عند مستوى أدنى مما افتتحه. إذا كانت الشمعة مجوفة، فإن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح.
المخطط الشريطي
يوضح المخطط الشريطي أسعار الافتتاح والإغلاق، بالإضافة إلى أعلى وأدنى سعر لتلك الفترة. يظهر الجزء العلوي من الشريط أعلى سعر مدفوع، ويشير الجزء السفلي إلى أقل سعر تداول.
يمثل الشريط بأكمله نطاق التداول الكامل لزوج العملات وتشير العلامات الأفقية على الجانبين إلى أسعار الافتتاح (يسار) وأسعار الإغلاق (يمين).
المخطط الخطي
بينما يتم استخدام المخطط الشريطي بشكل شائع لتحديد انكماش وتوسع نطاقات الأسعار، فإن المخطط الخطي هو أبسط المخططات على الإطلاق ويستخدمه المبتدئون في الغالب. ويعرض ببساطة خطًا يتم رسمه من سعر إغلاق إلى آخر.
عند وصلها، يصبح من السهل تحديد حركة سعر زوج العملات خلال فترة زمنية محددة وتحديد أنماط العملات.
كيف تبدأ تداول الفوركس
يجب عليك دائمًا اختيار وسيط مرخص ومنظم يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات. سيوفر لك هؤلاء الوسطاء راحة البال لأنهم سيعطون الأولوية دائمًا لحماية أموالك.
بمجرد فتح حساب نشط، يمكنك البدء في تداول الفوركس، ستحتاج حينها إلى إجراء إيداع لتغطية تكاليف صفقاتك. يُطلق على هذا النوع من الحسابات اسم حساب الهامش، حيث يتم استخدام الأدوات المالية المشتقة مثل عقود الفروقات لشراء وبيع العملات.
من المهم أن تأخذ في عين الاعتبار أن تعلم كيفية التداول ليس أمرًا يتم في ليلة وضحاها. يحتاج التعرف على الأسواق إلى وقت، وهناك مفردات جديدة تمامًا تحتاج إلى تعلمها.
ولهذا هو السبب،توفر شركة Alpari ثروة من الموارد في قسم التعليم لدينا لمساعدتك على تعلم تداول الفوركس، بالإضافة إلى المفاهيم الأخرى المهمة المتعلقة بالتداول.
يعد الحساب التجريبي طريقة رائعة لتجربة استراتيجيات تداول مختلفة، فمع الأموال الافتراضية لا توجد أي مخاطر لديك! وبمجرد أن تكون مستعدًا للانتقال إلى التداول الحقيقي، لدينا مجموعة من حسابات التداول ومنصات التداول التي تناسبك.