الانتخابات الأمريكية 2024: مقدمة إلى كيفية التعامل مع التقلبات وإدارة المخاطر

بينما يقترب سباق الوصول إلى البيت الأبيض من خط النهاية، لا يزال من غير الواضح بعد من سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة. وفي ظل تقارب نتائج استطلاعات الرأي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، فإننا نستعد لواحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية سخونة وتنافسية في التاريخ.

وكما يقول المثل القديم "الأسواق تكره عدم اليقين". وبينما يسود عدم اليقين، هناك حقيقة واحدة حتمية؛ وهي تقلب الأسواق. يتفق المتداولون المحترفون على أن التقلبات تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، ولكنها في ذات الوقت تمثل فرصة ذهبية لتحقيق أرباح أكبر بفضل الحركات السعرية القوية.

في هذه المدونة، سنشرح بالتفصيل الأسباب التي تجعل الانتخابات الأمريكية تزيد من التقلبات في الأسواق، وكيف يمكنك استغلال هذه التقلبات لصالحك، وكيف تدير المخاطر التي تنشأ عنها.

ما هو التقلب؟

التقلب هو مصطلح ستسمعه كثيرًا في عالم التداول. فما الذي يشير إليه؟

التقلب هو التغيّر السريع في سعر الأصل، سواءً بالارتفاع الحاد أو الانخفاض الحاد خلال فترة زمنية معينة.

تتميز الأسواق المتقلبة بتغيرات سريعة للغاية في الأسعار مع حجم تداول مرتفع، مما يزيد من احتمال حدوث تحركات كبيرة وغير متوقعة في الأصول في أي اتجاه.

من ناحية أخرى، تميل الأسواق منخفضة التقلب إلى الاستقرار وتكون الحركات السعرية الحادة عليها أقل. وقد أصبحت التقلبات بمثابة مقياس لمدى خطورة أحد الأصول. حيث زيادة تقلبات تعني مخاطر أكبر، والعكس صحيح.

 يغطي دليلنا التداول في الأسواق المتقلبة كل ما تحتاج إلى معرفته بمزيد من التفاصيل.

لماذا تؤدي الانتخابات الأميركية إلى تقلبات في الأسواق؟

تؤثر الانتخابات الأمريكية دائمًا على الأسواق العالمية والمتداولين. حيث تؤثر نتيجتها بشكل مباشر على كل شيء، من السياسة الاقتصادية الأمريكية ومعدلات الضرائب إلى اتفاقيات التجارة الدولية والاستقرار الجيوسياسي.

كل ذلك يصبح على المحك، لهذا السبب ليس من المستغرب أن تشهد فترات الانتخابات عادة تقلبات متزايدة في الأسواق. وعندما لا يظهر أي متصدر واضح، فإن هذا يزيد من حالة القلق والتوتر، حيث لا تستطيع الأسواق أن تبدأ في تسعير النتيجة بأي قدر من اليقين.

وإذا نظرنا إلى انتخابات عام 2020 كمثال، كان من الصعب تحديد متصدر بين دونالد ترامب وجو بايدن في استطلاعات الرأي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر VIX (الذي يقيس التقلبات المتوقعة في مؤشر S&P 500 لمدة 30 يومًا مقبلة) بنسبة 44% في الفترة التي سبقت الانتخابات! ثم تراجع بنسبة 46% بعد أن اتضح فوز جو بايدن.

ليس فقط مؤشر S&P 500 هو الذي يشهد تحركات كبيرة. توقع أن ترى تقلبات كبيرة في أزواج الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية والأدوات المالية الأخرى مع اقتراب الانتخابات. 

كيف تتعامل مع تقلبات الانتخابات

يخبرنا التاريخ أن التقلبات تتزايد في الفترة التي تسبق الانتخابات - ويبدو أن الأمر لن يختلف هذه المرة. مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك بعض النصائح السريعة حول كيفية توجيه طريقك خلال العاصفة الانتخابية، وحتى تحويل التقلبات لصالحك.

1. حدد الأهداف

إذا كنت تتداول في ظل تقلبات الانتخابات، فمن المهم أن تفكر فيما تريد تحقيقه. ومن الطرق الجيدة للقيام بذلك تحديد أهداف SMART – أي الأهداف المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنياً.

 على سبيل المثال، قد يكون هدفك هو زيادة قيمة محفظتك بنسبة 10% قبل نتيجة الانتخابات في 5 نوفمبر. أو إذا كنت تبحث على المدى الطويل، فيمكنك أن تهدف إلى تحقيق ربح بقيمة 3,000$ بحلول نهاية عام 2024.

سيكون لكل متداول هدف فردي في ذهنه، لذلك ليست هناك حاجة للحصول على القدرة التنافسية. ما عليك سوى اختيار ما يناسب معرفتك وخبرتك وظروفك.

2. ضع خطة

مع وجود أهداف واضحة، يمكنك بعد ذلك التخطيط لكيفية تحقيقها. وسيشمل ذلك التفكير في:

• ما هي الأسواق التي تريد تداولها: هل تركز على الفوركس أو المؤشرات أو الأسهم أو الذهب أو النفط؟ سترغب في التفكير في المكان الذي ترى فيه أفضل الفرص، ولكن أيضًا ما إذا كان لديك معرفة مناسبة بالسوق لتداولها بفعالية. لا تفوت دليلنا إلى 3 أسواق للتداول خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2024.
• نسبة المخاطرة إلى العائد: ما مقدار استعدادك للمخاطرة بخسارة صفقة ما؟ وبالمثل، ما مقدار الربح الذي تحتاجه لتبرير المخاطرة؟ إذا كنت غير متأكد، فإن نسبة 1:3 عادة ما تكون نقطة انطلاق ممتازة.
• الإطار الزمني الخاص بك: هل تخطط لالتقاط تحركات السوق على المدى القصير أو تبحث على المدى الطويل؟
• من تعتقد أنه سيفوز: إذا كان لديك رأي حول النتيجة النهائية، فسيساعدك ذلك على وضع محفظتك بشكل فعال. على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون فوز ترامب إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي وأسهم التكنولوجيا الكبرى والذهب، ولكنه سلبي بالنسبة لأسهم الطاقة الخضراء والرعاية الصحية. من المتوقع أن يعزز فوز هاريس أسهم الدفاع والطاقة الخضراء، لكنه يثقل كاهل الدولار الأمريكي وأسهم التمويل والعملات المشفرة.

3. ابقَ على اطلاع

إن البقاء على اطلاع بأحدث تطورات الانتخابات هو أفضل طريقة لتجنب الوقوع في فخ التحركات المفاجئة للسوق. يقدم محللونا الأخبار اليومية والتعليقات والرؤى لإبقائك متقدمًا على فرص التداول والمخاطر المحتملة.

يمكنك العثور على آخر أخبار وتحليلات الانتخابات الأمريكية على موقع Alpari الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، أو حتى الاشتراك لتلقي تحديثات السوق اليومية مباشرة على بريدك الإلكتروني.

إدارة المخاطر في فترة الانتخابات

التقلب يخلق فرصًا، ولكن لا توجد فرصة تأتي دون مخاطرة. وعند التداول خلال فترات التقلب الشديد، تكون إدارة المخاطر الحكيمة أكثر أهمية من أي وقت آخر. فيما يلي بعض الطرق المؤكدة لمساعدتك في الحد من تعرضك والحفاظ على مخاطرك تحت السيطرة.

1. نوّع استثمارك

هل سمعت من قبل مقولة: "لا تضع كل البيض في سلة واحدة "؟ حسنًا، هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتداول. يشير التنويع إلى وجود مراكز متعددة مفتوحة عبر مجموعة من فئات الأصول المختلفة، مما يحد من تعرضك لأداء أصل أو أداة واحدة.

 على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بمركز ذهب واحد، فإن محفظتك بأكملها تعتمد على أداء الذهب. ومع ذلك، إذا قمت ببناء محفظة من الذهب والنفط والفوركس والأسهم والمؤشرات، فإن الانكماش المفاجئ في سعر الذهب سيكون له تأثير أقل بكثير على صافي أرباحك.

 ولكي ترفع استراتيجية التنويع الخاصة بك إلى مستوى أعلى، يجب عليك أن تتطلع إلى التنويع ليس فقط عبر فئات الأصول، بل داخل كل نوع من فئات الأصول أيضًا. فعلى سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بالأسهم من قطاعات غير ذات صلة تمامًا.

2. استخدم أوامر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة هو أداة مفيدة يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتقليل تعرضهم للمخاطر. إنها في الأساس تعليمات للوسيط لإغلاق صفقة خاسرة عندما تصل الأداة إلى مستوى سعر معين. على سبيل المثال، يمكنك شراء زوج EUR/USD وتعيين وقف الخسارة على بعد 30 نقطة. هذا يعني أنه إذا انخفض زوج العملات الأجنبية بمقدار 30 نقطة، فسيتم إغلاق مركزك تلقائيًا، مما يضمن تحديد خسارتك عند المستوى المحدد.

 يمكنك استخدام أوامر جني الأرباح للغرض المعاكس. لنفترض أنك اشتريت زوج EUR/USD وقمت بتعيين أمر جني أرباح على بعد 30 نقطة. إذا ارتفع زوج العملات الأجنبية بمقدار 30 نقطة، فسيتم إغلاق مركزك تلقائيًا، مما يؤدي إلى تأمين الأرباح التي حققتها.

3. تحوّط

إحدى الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للحد من مخاطر فترة الانتخابات الأمريكية هي التحوط. وهذا يعني في الأساس فتح صفقات من شأنها أن تحقق ربحًا إذا بدأت الأصول الأخرى التي تملكها في خسارة الأموال. فعلى سبيل المثال، يمكنك:

الاستفادة من الملاذات الآمنة

الأصول الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري التي تميل إلى التحرك بشكل معاكس للدولار الأمريكي، مما يتيح لك التحوط ضد مخاطر الدولار الأمريكي.

بيع الأسهم الأمريكية

 إذا بدأت الشكوك تؤثر سلبًا على أسعار الأسهم، يمكنك فتح مركز بيع على المكشوف للمؤشرات الأمريكية أو لبعض الأسهم الأمريكية كتحوط ضد انخفاض عام في السوق.

الاستثمار في الأصول غير الأمريكية

ركز على الأسواق الأقل تأثرًا بنتائج الانتخابات. نحن نقدم مجموعة واسعة من المؤشرات والأسهم العالمية، بالإضافة إلى أزواج العملات الثانوية والنادرة.

4. تحكم في عواطفك

يمكن للمتداولين اعتماد العديد من الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق أهدافهم. لكن النجاح عادة ما يأتي نتيجة منهج واضح ومنظم، وليس مبنيًا على أحاسيس أو تخمينات.

من السهل الانجراف وراء عواطف الأسواق المتقلبة والسعي لتحقيق أرباح سريعة، أو محاولة تعويض الخسائر، أو المخاطرة بأكثر مما اعتدنا عليه. لكن الحفاظ على انضباطك أمر أساسي. حافظ على هدوئك، وابق ثابتًا، والتزم بخطة التداول التي وضعتها.

الخلاصة

يخبرنا التاريخ أن الانتخابات الأمريكية تترافق دوماً مع تقلبات كبيرة في الأسواق. وبما أنه لا يوجد مرشح متقدم بشكل واضح، فإن عدم اليقين يزيد من قلق المستثمرين.

 بالنسبة للمتداول، فإن تقلبات الانتخابات قد تكون فرصة ومخاطرة في نفس الوقت. توفر التقلبات فرص تداول ممتازة وإمكانات أكبر لتحقيق الأرباح، لكنها تخلق في الوقت نفسه بيئة مرتفعة المخاطر تتطلب عناية فائقة واجراءات تأكيدية دقيقة. مع

 ذلك، إذا كنت على دراية بمفهوم التقلب وتعرف كيفية حماية محفظتك الاستثمارية منه، فلا يوجد سبب يمنعك من تحقيق استفادة كاملة من الفرص التي يوفرها.